Översikt
Externa kontakter är er egen adressbok. Här finns personerna och organisationerna ni har att göra med — kunder, samarbetspartner, leverantörer — skilda från deras konton på Stageboxx. Du öppnar den från Externa kontakter under CRM & Marknad i sidomenyn.
Kontakterna är också de ni når med kampanjer och e-postlistor, och de som flöden följer upp automatiskt.
Nyckelbegrepp
Kontakt
En person ni har haft kontakt med: namn, e-post och eventuellt telefon och företag.
Källa
Hur kontakten kom in: Plattform (personen har betalat en order hos er), Manuell, Import (CSV), Fribiljett eller Förfrågan (från er publika förfrågningssida).
Etikett
En märkning ni väljer, till exempel VIP. Etiketter filtrerar kontaktlistan och avgränsar vilka en kampanj eller ett segment når.
Organisation
Ett företag eller en förening. Koppla kontakter till den och markera en som primär kontakt.
Hitta en kontakt
Överst på sidan räknas kontakterna per källa. Under det hittar Sök kontakter... en kontakt på namn eller e-post, och filtren Alla källor och Alla etiketter smalnar av listan. Listan visar namn, företag, källa, etiketter, e-postlistor och när kontakten skapades, 25 per sida.
Lägg till och importera kontakter
Lägg till en kontakt
Välj Lägg till kontakt och fyll i förnamn, efternamn och e-post (alla obligatoriska). Telefon och företag är valfria. En kontakt vars e-post ni redan har läggs inte till två gånger.
Importera en CSV-fil
Välj Importera CSV och välj en fil med en rubrikrad: FirstName, LastName, Email, och eventuellt Phone och Company. Filer upp till 1 MB.
Ange er rättsliga grund
Beskriv med en mening varför ni får hantera dessa personers uppgifter, och bekräfta att ni har en rättslig grund för det.
Välj en e-postlista
Lägg dem inte på någon lista, lägg till dem på en befintlig, eller skapa en ny lista. Resultatet visar hur många som importerades och vilka rader som avvisades och varför; de avvisade raderna kan laddas ner som CSV.
Allt om en kontakt
Öppna en kontakt för att se dess etiketter (Lägg till etikett lägger till en), Anteckningar som ert team skriver, Köphistorik hämtad direkt från ordrarna, Kopplade evenemang, kontaktinformationen och E-postlistor kontakten finns på — Lägg till i lista lägger till den på en till.
Ta bort en kontakt för gott med Radera under Riskzon. Det tar bort kontakten och allt som hör till den och kan inte ångras.
Etiketter
Etiketter överst i listan öppnar Hantera etiketter: namnge etiketten, välj färg och skapa den. Varje etikett visar hur många kontakter som har den. Kampanjer och segment använder samma etiketter, så en etikett du sätter här kan avgränsa ett utskick där.
Organisationer
På fliken Organisationer hittar Skapa organisation en organisation som redan finns på Stageboxx medan du skriver, eller så väljer du Skapa manuellt med namn, organisationsnummer och typ. Koppla kontakter till den och använd stjärnan för Ange som primär kontakt. En organisation kan markeras som skattebefriad, med en motivering.
Vanliga frågor
Kan jag exportera mina kontakter?
Ja. Exportera CSV laddar ner kontakterna som listan visar just nu, med din sökning och dina filter.
Varför finns det kontakter jag aldrig har lagt till?
Deras källa är Plattform, Fribiljett eller Förfrågan: de har betalat en order hos er, fått en fribiljett eller skickat en förfrågan. Stageboxx lägger till dem så att ni har alla ni har att göra med på ett ställe.
Tas personens Stageboxx-konto bort om jag raderar kontakten?
Nej. Kontakten är er uppgift om personen. Personens eget konto och ordrar den har lagt påverkas inte.